2024/04/01 新規の顧問契約の受付は終了しました。
FP相談は受け付けていますので、ご利用ください。
2020/07/25
年間の顧問契約料をお支払い頂くことで、FP相談を何度でも利用できる契約形態です。
※ 最近流行りのサブスクです。
一年に最低2回面談を行い、その時の契約者様のライフプランの見直しや資産運用のアドバイスなどを行います。 （Webの面談も行います。）
最初に、
顧問契約のためにライププラン診断を行います。
◆ 顧問契約料金 （以下の金額は全て消費税込みです）
初年度
・初回契約金（ライフプラン診断料含む） 3万円 （顧問契約申し込み時）
初年度の年間顧問料に充当します。
・年間顧問料 （翌年以降の顧問料の月割り） （ライフプラン診断終了時）
翌年以降
・年間顧問料 （その年の1月末までに）
自宅を除く不動産と金融資産額の0.1%
但し、
資産が3,000万円以下の場合は最低料金3万円
資産が1億円を超える場合は 0.05% + 5万円
例；金融資産が5,000万円の場合は 5,000万円×0.1% = 5万円
解約について
顧問契約を年の途中で解約する場合は、その2カ月前までに書面でお申し込みください。
残りの月割で顧問料を返金します。
期限内に料金が支払われない場合は、契約解除となる場合があります。
その他詳細は、「お問合わせ」からメールでお問い合わせください。