2015/11/22 日本FP協会神奈川支部主催：「ＦＰの日　ＦＰフォーラム２０１５」無料体験相談会でのサブ相談員を担当

　　　　　　　2組のご相談を担当しました。

2015年6月2日（火）

　神奈川県の某IT企業の社員研修で、KFSC講師としてライフプラン研修を担当しました。

受講者自身で家族構成、収入、支出などの項目を入力して、ライフプランを実際に作成するという内容です。

　最小限の項目を入力すれば、某企業の退職金・各種手当を自動で計算し、自分のライフプランが簡単に作成できるツールを開発し、講座で使用しました。入力を最小限にしたため、細かい調整はできませんが、賃貸と持ち家で生涯の収支を較したり、色々なシュミレーションが簡単にできて好評でした。

　引き続き　6月5日にも同じ内容の講座を実施予定です。

※お客様の意向で写真は掲載していません。

テーマ：金融資産運用・防衛講座

−ゆとりある生活を実現する−

　身近な生活を見回してみても、生活に関連する環境は日々刻々と変化しています。世界の経済情勢もですが、日本の経済情勢は流動的で確たるものがありません。この状況に対応するためには、人生を長期にわたって俯瞰し、そして、世界的な金融の潮流を知ることが大切です。また、金融知識を基本に立ち戻って再確認し、現実を冷静に判断する必要が有ります。

　これらの知識を一般社団法人かながわFP生活相談センターの社員である講師が、個人の立場、目線にたって分かりやすく説明しますので、将来に対する生活の準備・生活設計にお役立て下さい。

曜日　土曜日　時間　１３：２０－１４：５０

定員　30名　  受講料　6,300円　(全4回分）

注：参加者が少ない場合は中止になる場合があります

　2015年3月27日　某生命保険代理店の方のスキルアップ研修として、相続についての現状、相続税改正内容、相続対策についてお話しました。生命保険の視点だけでなく、現在の相続をとりまく環境について、幅広く知っていただくことができたのではないかと思います。

　場所が埼玉だったので、ちょっと遠かった。 (^ ^;

　2015年2月15日から「意外と知らない確定拠出年金」というコラムを執筆。確定拠出年金は60歳の誕生日以降に、積み立てた年金を受け取る事ができます。しかし、その受け取り方については、あまりよく理解していない人も多いのではないでしょうか？

　一括で受取るのか、年金形式で受け取るのか？どっちが得なのかご存知ですか？そんな疑問に答えるコラムとなっています。また、現役の方にも有益な情報を提供していますので、ぜひご覧ください。

　最終回（14回）の掲載が終了しました。　たくさんの「いいね！」ありがとうございました。FB上で記事はいつでも見る事ができます。

　なお、当ホームページでは「お役立ち情報」として整理し、掲載予定です。（現在準備中）