体験相談を行いました

神奈川県在住のT様から体験相談のお申込みがあり、本日直接お会いしての面談を行いました。

ご自身でもExcelでキャッシュフローを作成されていて、その内容の確認と見直しをご希望との事でした。

色々お話しを伺ったうえで、ライフプラン作成とキャッシュフロー分析を行うことになりました。

ほぼ同額で上記を含めた顧問契約も可能なことをご案内し、ご検討をお願いしました。