◆個別相談実績
2021/11/24 | FP顧問契約中のお客様と個別相談実施しました |
2021/05/23 | T様の老後のライフプランについて個別相談を行いました |
2021/03/02 | N様から両親の介護について個別相談を行いました |
2021/02/26 | 別のS様から相続対策の個別相談を行いました |
2021/02/22 | S様の相続税対策の個別相談を実施しました |
2020/12/11 | FP顧問契約中のお客様と個別相談実施しました |
2020/12/08 | 海外在住のT様のリタイヤメントプランの個別相談を行いました |
2020/10/28 |
横浜市在住のY様のリタイヤメントプランの個別相談を行いました |
2020/10/15 | 川崎市在住のH様のライフプランの個別相談を行いました |
2020/09/27 | 横浜市在住のK様のライフプランの個別相談を行いました |
2020/08/24 | 横浜市在住のG様のリタイヤメントプランの個別相談を行いました |
2020/07/23 | 横浜市在住のF様のリタイヤメントプランの個別相談を行いました |
2020/04/22 | FP顧問契約中のお客様と個別相談実施しました |
2019/04/19 | 横浜市在住のE様の資産運用の個別相談を行いました |
2019/04/02 | 横浜市在住のD様の資産運用の個別相談を行いました |
2019/03/17 | 横浜市在住のC様にリタイヤメントプランの個別相談を行いました |
2019/03/16 | 某IT企業社員様のライフプラン相談を実施しました |
2019/03/12 | 横浜市在住のB様に資産運用(主にNISA)の個別相談を行いました |
2019/02/07 |
某企業のリタイヤメントプランのご相談を担当しました |
2019/02/06 |
某企業の相続問題のご相談を担当しました |
2019/02/03 |
横浜市在住のA様に企業型確定拠出年金の個別相談を行いました |
2019/01/26 |
国土交通省 空家対策PJで二世帯住宅の建て替えのご相談を担当しました |
2019/01/20 |
某企業のライフプラン診断を担当しました。 |
2018/06/23 |
ららぽーと豊洲でしあわせほうむ主催相談会の相談員を担当しました。 2組のご相談を担当しました。 |
2017/11/10 |
FPフォーラム2017(横浜ランドマークタワー)で2件の相談を担当。 |
2017/06/04 |
FPフォーラム2017で2件の相談を担当 |
2017/02/11 |
ららぽーと横浜でしあわせほうむ主催相談会の相談員を担当しました。 8組のご相談を担当しました。 |
2016/12/11 |
しあわせほうむ主催相談会の相談員を担当しました。 |
2016/10/30 |
日本FP協会神奈川支部主催:「FPの日 FPフォーラム2016」無料体験相談会でのメイン相談員を担当。 資産運用、教育資金、住宅ローンの見直し等、2組のご相談を担当しました。 |
2016/08/08 | 某IT企業の社員の方に、住宅ローンの借り換え、資産運用について個別相談を実施しました。また、生命保険の見直しについてもアドバイスしました。 |
2015/11/22 | 日本FP協会神奈川支部主催:「FPの日 FPフォーラム2015」無料体験相談会でのサブ相談員を担当。2組のご相談を担当しました。 |
2015/06/26 | 某IT企業の社員2名の方に、ライフプランと住宅ローンについて個別相談を実施しました。 |
◆講師の実績
2021/06/12 KFSC特別セミナ―「間違いだらけのキャッシュレス決済」講師を担当
2020/09/08 川崎市主催 かしこい消費者講座の講師を担当
2020/08/20 某IT企業のセミナー講師を担当
2020/07/15 FP向け勉強会講師を担当
2020/06/03 某IT企業のDC継続研修で講師を担当
2019/10/17 大阪のD社様ライフプランセミナー講師を担当
2019/06/10-18 某IT企業のDC継続研修で講師を担当
2019/04/03 川崎市J社様新入社員研修「クレジット・ローンのトラブル防止」の講師を担当
2019/02/11 KFSC 空家対策セミナーで 「民法改正徹底解説」の講師を担当
2018/11/24 文教大学 生涯学習秋季講座「計算してみよう!相続税」講師を担当
2018/10/19 大阪のD社様ライフプランセミナー講師を担当
2018/10/13 KFSC自主セミナーで「終活 ! 相続の準備は万全ですか?」講師を担当
2018/07/12 鶴見区のN社様でライフプラン勉強会の講師を担当
2018/06/6-15 某IT企業のDC継続研修で講師を担当
2018/05/19 都内J社様の新人ライフプラン研修で講師を担当
2018/05/18 某IT企業の新人ライフプラン研修で講師を担当
2018/04/19 川崎市出前講座で「資産について学ぼう 」をテーマに講師を担当
2018/04/15 FPフォーラム2018春 藤沢で「NISAの上手な使い方 」をテーマに講師を担当
2017/12/10 神奈川県委託セミナー 横須賀で「目に見えないお金の話」の講師を担当
2017/12/06 相模原で「一生涯安心できる住まいとお金の話 」をテーマに講師を担当
2017/10/24 某IT企業の新人ライフプラン研修で講師を担当
2017/09/20 FP勉強会で、「FPとIT活用戦略」というテーマで講師を担当
2017/06/08 某IT企業のライフプラン研修で講師を担当
2016/12/18 円満相続遺言支援士認定講座の講師を担当
2016/06/18 文教大学 生涯学習講座「いまさら聞けないNISA」春季講師を担当
2016/06/08 某IT企業のライフプラン研修で講師を担当
2016/05/21 都内某企業のライフプラン研修で講師を担当
2016/05/13 某IT企業のライフプラン研修で講師を担当
2016/03/10 某IT企業のライフプラン研修で講師を担当
2015/06/02 某IT企業のライフプラン研修で講師を担当
2015/05/16 文教大学 生涯学習講座「NISA最新情報」春季講師を担当
2015/03/27 某生命保険代理店で「相続について」講座を開催
2015/01/29 川崎市主催かしこい消費者連続講座「相続について考える」で講師を担当
2014/09/13 神奈川県委託セミナー「NISAの基本と活用法」を担当